Azul anuncia emissão de US$ 370 milhões em títulos e fim da reestruturação.
outubro 2, 2023
A companhia aérea Azul anunciou em fato relevante, publicado na noite deste domingo (1º), a conclusão da reestruturação de suas obrigações com a maior parte dos arrendadores de aeronaves e fabricantes de equipamentos originais. A empresa havia anunciado em março que tinha firmado um acordo com os arrendadores. As informações são do Valor Econômico.
Segundo a empresa, a reestruturação envolveu a eliminação das obrigações de pagamento de arrendamento que tinham sido adiadas durante a pandemia, a redução nas taxas de pagamentos contratuais de arrendamento, o prolongamento de certos pagamentos a arrendadores e fabricantes e outras concessões, que incluem reduções nas condições de devolução das aeronaves alugadas, a eliminação de pagamentos de reservas de manutenção futuras e a rescisão antecipada de algumas das locações de aeronaves.
Por causa desse acordo, a Azul Investments LLP, subsidiária da Azul, emitiu US$ 370.490.204,00 em títulos de dívida sem garantia, com vencimento para 2030 e com cupom de 7,5%.
A companhia informa que os arrendadores e fabricantes também concordaram em receber US$ 570 milhões em ações preferenciais da Azul a R$ 36 por ação. Essas ações serão emitidas em parcelas trimestrais, a partir do terceiro trimestre de 2024.
A reestruturação vai reduzir os passivos de arrendamento futuros da Azul em mais de R$ 1 bilhão por ano, informa o documento.
“Por meio destes acordos, melhoramos significativamente a nossa estrutura de capital e fluxos de caixa, reduzindo os nossos passivos e pagamentos de arrendamento, ao mesmo tempo que honramos o nosso compromisso de compensar integralmente os nossos parceiros”, afirmou, no fato relevante, o diretor-financeiro da Azul, Alex Malfitani. “Além disso, não temos vencimentos significativos até o final de 2028 e agora podemos contar com um forte balanço patrimonial e posição de liquidez, consistente com nossa malha superior, oferta de produtos e estrutura de custos”, completou. (Valor Econômico)
Por: Redação
